Куда едем. Мировой рынок подсолнечного масла

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили очередной обзор российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки. Ниже приведены выдержки из исследования. Полная версия работы представлена по ссылке - . Ниже по тексту представлены ссылки на обновления информации по рынку подсолнечного масла, других рынков растительных масел.

Производство подсолнечного масла в России в 2014-2015 гг.

Объем производства подсолнечного масла в России в 2015 году, согласно данным Росстата, составил 3 647,0 тыс. тонн, что на 9,6% или на 387,5 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году.

Производство подсолнечного масла в России в 2016 году

Производство подсолнечного масла в 2016 году также имеет тенденцию к сокращению. В январе-феврале 2016 года объемы составили 714,5 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2015 года они снизились на 0,5%, по отношению к показателям 2014 года снижение составило 1,0%.

Цены на подсолнечное масло

Производство подсолнечного масла в РФ в значительной степени ориентировано на экспортные рынки. В 2014-2016 гг. мировые цены на подсолнечное масло держатся на низких отметках, чем во многом и обусловлено сокращение объемов производства.

В 2014 году на экспорт было отправлено 37,4% всего масла, произведенного в РФ, в 2015 году показатель несколько снизился - до 33,9%. В январе-феврале 2016 года - вновь вырос - до 37,9%.

Мировые цены на подсолнечное масло . Мировые цены на подсолнечное масло (экспортные цены на подсолнечное масло производства США, отгрузки из Мексиканского залива) в феврале 2016 года составили 1040 USD/т. За три года они снизились на 31,3%.

Экспортные цены на подсолнечное масло . Динамика экспортных цен на российское подсолнечное масло в целом повторяет тенденции мировых рынков. За три года цены снизились на 38,0% и в феврале 2016 года составили 778 USD/т (средняя стат. стоимость экспорта). Однако в перерасчете на рубли, в условиях ослабления национальной валюты, экспортные цены за рассматриваемый период выросли на 59,0%.

Цены производителей на подсолнечное масло . Средние цены реализации подсолнечного масла российскими производителями на внутреннем рынке по состоянию на февраль 2016 года, по данным, основанным на показателях Росстата, составили 62 877 РУБ/т с НДС. За год рост цен составил 27,4%, за два года цены выросли на 92,4%. По отношению к показателям трехлетней давности рост цен составил 53,5%, четырехлетней давности - 71,9%. Рост цен на внутреннем рынке во многом связан с сокращением объемов производства, а также с усиливающейся экспортной ориентированностью продаж масла в условиях девальвации рубля.

Розничные цены на подсолнечное масло . Средние розничные цены на подсолнечное масло в России, по данным Росстата, по состоянию на начало 12-й недели 2016 года (21 марта) составили 109,4 РУБ/кг. За месяц они выросли на 1,0%, с начала года - на 1,6%, за год - на 19,0%. За два года розничные цены на подсолнечное масло выросли на 50,4%. По отношению к показателям трехлетней давности укрепление цен не столь ощутимо - на 39,6%.

Экспорт подсолнечного масла в 2014-2015 гг.

Объем экспорта подсолнечного масла из России в 2015 году, без учета торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС, составил 1 237,4 тыс. тонн, что на 17,9% или на 269,5 тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила 1007,0 млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на 23,3%.

На долю ТОП-5 российских в 2015 году пришлось 57,5% всех экспортных отгрузок.

Экспорт подсолнечного масла по странам . Основной покупатель российского подсолнечного масла - Турция. В 2015 году доля Турции в общем объеме экспорта достигала 48,5% против 40,9 % в 2014 году. Объем ввоза составил 600 тыс. тонн, что на 2,6% или на 15,7 тыс. тонн меньше показателей 2014 года.

На втором месте по объему российского экспорта подсолнечного масла в 2015 году находится Египет с долей в 10,8% от всех внешних поставок. Однако объемы ввоза подсолнечного масла из РФ в эту страну по отношению к 2014 году снизились на 62,2% и в 2015 году составили 133,2 тыс. тонн.

В 2015 году несколько снизились объемы ввоза подсолнечного масла из РФ в Узбекистан - до 98,0 тыс. тонн. Для сравнения, в 2014 году объемы составляли 130,9 тыс. тонн. По итогам 2015 года доля Узбекистана в общем объеме экспорта подсолнечного масла из России составила 7,9%.

Отмечается небольшой рост экспорта подсолнечного масла в Судан - с 36,4 тыс. тонн в 2014 году до 51,5 тыс. тонн в 2015 году. Доля Судана в 2015 году достигла 4,2% против 2,4% в 2014 году.

Помимо вышеперечисленных стран в ТОП-10 ключевых стран-покупателей российского подсолнечного масла в 2015 году также вошли:

5. Китай (объем экспорта - 44,7 тыс. тонн, доля в общем объеме ввоза 3,6%).

6. Саудовская Аравия (38,8 тыс. тонн, 3,1%).

7. Азербайджан (37,4 тыс. тонн, 3,0%).

8. Иран (32,6 тыс. тонн, 2,6%).

9. Афганистан (31,6 тыс. тонн, 2,6 %).

10. Таджикистан (24,2 тыс. тонн, 2,0%).

Совокупные поставки подсолнечного масла в страны, не вошедшие в ТОП-10 составили 145,0 тыс. тонн, 11,7% от общих объемов экспорта.

Экспорт подсолнечного масла в 2016 году

Экспорт подсолнечного масла из РФ в январе-феврале 2016 года составил 270,6 тыс. тонн. По отношению к январю-февралю 2015 года поставки выросли на 1,8% или на 4,8 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2014 года - сократились на 12,6% или на 38,8 тыс. тонн.

На долю ТОП-5 российских в январе-феврале 2016 года пришлось 61,1% всех экспортных отгрузок.

Россия является одним из мировых лидеров на рынке подсолнечного масла (экспорт около 2 млн. т в сезон 2014/2015). При этом наша страна имеет хорошие возможности для наращивания экспорта на мировой рынок объемом в $9 млрд.

На сегодняшний день Россия обеспечивает свои лидирующие позиции преимущественно сырьевой составляющей - 86% экспорта составляет нерафинированное масло, поставляемое наливом. В то время как конечным продуктом на этом рынке является рафинированное масло. Переработанного подсолнечного масла Россия поставляет на экспорт только 280 тыс. т (14% от общего объема) на $400 млн. При этом стоимость рафинированного продукта на 30-40% выше, чем сырца.

Стоит отметить, что мировой рынок бутилированного маслаемкостью $3,1 млрд. (рынок масла-сырца - около 5,9 млрд.) достаточно нишевой.Россия на нем из года в год показывает стабильно растущую динамику, занимая доминирующие позиции по объему поставок в страны СНГ.

Общая картина рынка рафинированного масла выглядит следующим образом: мировым лидером является Турция, которая аккумулирует у себя львиную долю добавленной стоимости продукта, зарабатывая почти $700 млн. Турция - крупнейший в мире импортером масла-сырца (и No 4 в импорте семечек), при этом более 70% сырья она получает из России (еще 20% из Украины), обеспечивая нам 35% экспорта.

Основными потребителями рафинированного подсолнечного масла являются ЕС, страны MENA. И, если импорт европейских стран практически замкнут в пределах самого ЕС, то поставки на Ближний Восток и в Северную Африку для России представляются наиболее перспективным направлением.

Потенциал России

Цель России на мировом рынке - занять лидирующие позиции с объемом продаж рафинированного подсолнечного масла в $ 600-800 млн. в течение ближайших 4-5 лет.

Ключевым драйвером развития нашего экспорта должны стать страны MENA. В настоящее время Россия доминирует на рынке СНГ (за исключением Белоруссии и Грузии).

Интерес для развития экспорта, как и в других категориях товаров, представляют рынки ЮВА и ЕС, однако в части поставок рафинированного масла есть определенные трудности.

В ЮВА активным импортером является только Малайзия, работающая с Украиной. Индия и Китай -крупнейшие импортеры масла-сырца, закупающие его почти на $2 млрд, практически не импортируют рафинированное масло, поскольку имеют собственные перерабатывающие мощности.

Страны ЕС также почти не импортируют рафинированное масло, развивая собственные мощности и используя поставки из стран-соседей по союзу. Поэтому в основном это рынок масла-сырца, на котором активно работают Украина и Аргентина.

Учитывая высокую значимость развития экспорта высокомаржинальной сельхозпродукции, для наращивания поставок рафинированного подсолнечного масла необходимо:

Обеспечить со стороны государства широкий доступ на внешние рынки посредством системы таможенно-тарифных,фитосанитарных и иных международных договоренностей;

Предусмотреть введение системы внутренних налоговых, финансовых и логистических преференции компаниям- поставщикам.

Турецкий экспорт бутилированного подсолнечного масла сосредоточен на 3-х странах - Ирак, Сирия, Ливан - ближайших соседях, которые при этом являются крупнейшими в мире импортерами. Экспорт по другим направлениям не превышает 15%.

Турция активно защищает свои позиции. В сентябре текущего года страна приняла решение оповышении пошлин на импорт подсолнечного масла: на сырое подсолнечное масло - с 12 до 36% от таможенной стоимости, на переработанное - с 50 до 67,5%.

Украина сейчас No3 на рынке рафинированного масла с объемом продаж в $ 230 млн., при этом ее рынки сбыта значительно более диверсифицированы, чем у России. Общими для нас являются только рынки Белоруссии и Грузии, которые мы делим примерно пополам.

Примечателен тот факт, что Украина достаточно активно работает на рынке MENA (50% экспорта), успешно конкурируя с Турцией даже на рынке Ливана. Анализ подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании, в том числе данных Международного торгового центра

За период 01.09.2016 – 30.09.2016 без учета отгрузок в страны Таможенного Союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) российские компании экспортировали подсолнечное масло в объеме 1 28,51 тыс. тонн, из которых 110,42 тыс. тонн составило масло наливом, а 18,1 тыс. тонн бутилированное подсолнечное масло.

В сентябре начался новый сельскохозяйственный год для аграриев, занимающихся выращиванием масличных культур, соответственно и экспорт масла в сентябре превысил показатели августа на 38,38 тыс. тонн.

КОМПАНИИ – ЭКСПОРТЕРЫ БУТИЛИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Лидером по экспорту подсолнечного масла в упаковке в сентябре остался ГК "Аудит-Консалт", увеличив долю на рынке с 18% в августе до 20%. Укрепила свои позиции в списке крупнейших экспортеров бутилированного подсолнечного масла в сентябре и ГК "АСТОН": компания находится на второй позиции в отчетном месяце, с долей продаж за рубеж на уровне 14%.

Замыкает тройку лидеров ГК "ЭФКО", которая также улучшила свое положение в новом сельхозгоду, поднявшись с шестого места, теперь объем экспорта компании составляет 10%, что больше показателей августа на 4%. ООО "Феникс" и ГК "Каргилл" делят между собой четвертое место, их доля на рынке составляет по 7%. Следом, с небольшим отставанием, расположилась ГК "Юг Руси", доля компании составляет 5% от общего объема экспорта. Также по 5% рынка занимают ООО ТД "Благо", объем экспорта которого в сентябре не изменился, и ООО "Сигма", увеличившая на 1% долю продаж бутилированного подсолнечного масла.

СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ БУТИЛИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Без учета данных по странам Таможенного Союза, по закупкам бутилированного подсолнечного масла в сентябре, как и в августе, первое место занял Узбекистан. На его долю приходится 26% продаж от всего объема.

На втором месте расположился Афганистан, закрепивший свои позиции, и, по сравнению с августом, увеличивший импорт в два раза до 20%. Грузия спустилась со второго места на третье в сентябре, тем не менее, закупки в этой стране увеличились на 3% и составили 16% рынка.

С пятого на четвертое место в отчетном месяце поднялась Украина, на ее долю приходится 10% всего импортного рынка российского бутилированного масла. Остальные страны – импортеры не смогли перешагнуть 10% порог объема закупок, их общая доля рынка составила 29% от всего импорта.

ПУНКТЫ ОТПРАВКИ БУТИЛИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ИЗ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2016 Г.

Основной объем импорта бутилированного подсолнечного масла также приходится на Ростовскую область и Краснодарский край. Лидером по количеству отправленного на импортный рынок масла в упаковке в Ростовской области стал порт Азов, на его долю приходится чуть более 5 тыс. тонн поставок, за ним следует Белокалитвинский пункт отправки, через который ГК "АСТОН", занимающая второе место по количеству экспортированного бутилированного масла, переправил свою продукцию в объеме 2,9 тыс. тонн.

В Краснодарском крае наибольшей мощностью для отгрузки масла в упаковке обладает Прикубанский таможенный пункт, через который было поставлено 2,4 тыс. тонн продукции. Также поставки бутилированного подсолнечного масла в сентябре велись из различных регионов России, что указывает на достаточно высокий уровень развития масложировой отрасли в субъектах РФ.

Экспорт подсолнечного масла наливом

КОМПАНИИ – ЭКСПОРТЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НАЛИВОМ

Первое место, как и в предыдущем месяце, по экспорту подсолнечного масла наливом занимает ГК "Астон". В сентябре объем продаж компании составил 43%, что хуже показателей августа на 12%. С большим отставанием от ГК "Астон" на втором месте расположилась ГК "ЭФКО", увеличившая свою долю с 18% до 32% в сентябре. Третью позицию занимает ГК "Юг Руси", объем экспорта которой в отчетном месяце составил 15%. Доля экспорта подсолнечного масла наливом у других компаний не превысила 5% у каждой, а в сумме их общий объем продаж составил 10% от общего объема экспорта за сентябрь.

СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НАЛИВОМ

Без учета данных по странам Таможенного Союза, основным импортером масла наливом в сентябре была Турция. Несмотря на введенные санкции, турецкое государство сохранило звание главного импортера масла из России. В Турцию было поставлено 57% продукции от всего объема экспорта, что на 13% выше августовского показателя.

На втором месте находится Саудовская Аравия, потеснившая Испанию, которая занимала эту позицию ранее. На долю Саудовской Аравии пришлось 17% импорта российского масла. На третьем месте расположились Египет и Ливан, объем импорта масла у них составил по 7%. На долю остальных стран – импортеров приходится около 12% всего импортного рынка подсолнечного масла наливом из России.

ПУНКТЫ ОТПРАВКИ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НАЛИВОМ ИЗ РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2016 Г.

Для масла наливом основными пунктами поставки стали южные регионы, где сосредоточено основное производство данного продукта в нашей стране. Через порты Ростовской области и Краснодарского края вели отгрузки подсолнечного масла такие крупнейшие поставщики, как ГК "АСТОН", ГК "Юг Руси" и ГК "ЭФКО". В Ростовской области наибольшими возможностями по отправке пищевых наливных грузов обладает порт Ростов-на-Дону, через него было поставлено более 95 тыс. тонн масла.

Через порт Темрюк Краснодарского края было отправлено около 55,5 тыс. тонн масла наливом. Также импорт подсолнечного масла наливом проходит через пункты отправки Оренбургской, Астраханской и Воронежской областей, Ставропольского и Алтайского краев.

Итоги сезона 2015-2016 гг.

9 280 тыс. тонн

урожай подсолнечника в россии в 2015/16 г.г.

3 641 тыс. тонн

производство подсолнечного масла в 2015/16 г.г.

1 980 тыс. тонн

внутреннее потребление масла в 2015/16 г.г.

1 446 тыс. тонн

экспорт подсолнечного масла из россии

чего экспортировали больше?

Масло наливом 78,56%
1 136 тыс. тонн

Масло в упаковке 21,44%
310 тыс. тонн

через какие порты грузили?

Ростов-на-Дону 51,13%
739 тыс. тонн

Тамань 14,11%
204 тыс. тонн

Новороссийск 15,91%
230 тыс. тонн

Прочие 18,88%
273 тыс. тонн

Какие масла везут?

В Россию (импорт)

1 005 тыс. тонн

пальмовое масло

39 тыс. тонн

кокосовое масло

20 тыс. тонн

оливковое масло

Из России (экспорт)

1 446 тыс. тонн

подсолнечное масло

745 тыс. тонн

соевое масло

337 тыс. тонн

рапсовое масло

В какие страны шел экспорт?

Масло в бутылке

	тыс. тонн	%
Узбекистан	114	36,72
Китай	50	16,05
Афганистан	32	10,24
Грузия	25	8,18
Туркмения	24	7,90
Таджикистан	20	6,35
Украина	15	4,93
Прочие	30	9,63

Масло наливом

	тыс. тонн	%
Турция	530	46,61
Египет	168	14,73
Китай	79	6,99
Иран	58	5,06
Судан	48	4,24
Азербайджан	45	3,99
Саудовская Аравия	41	3,68
Прочие	167	14,69

Дизайн : Воробей Ольга Верстка: Наумов Константин, Яковлев Михаил

Что мы вырастили?

Минувший сезон можно назвать удачным для российских аграриев. Пусть урожай и не был таким рекордным, как в но собранных 9 280 тыс. тонн подсолнечника вполне хватило и на покрытие внутренних нужд, и для производства масла на экспорт. Не стоит забывать, что к началу сезона в «закромах Родины» еще оставалось около 275 тысяч тонн маслосемян. Так что производителям было, где развернуться.

Что мы произвели?

За период с сентября 2015 года по август 2016 в России было произведено 3 850 тысяч тонн подсолнечного масла, из которого экспортировано 1 980 тыс. тонн , а остальное отправилось на прилавки российскому потребителю или на пищевое производство.

Если рассматривать динамику, то последние три сезона производство подсолнечного масла в России значительно выросло. Хотя по сравнению с сезоном 2014/2015 производство слегка снизилось. При этом внутреннее потребление подсолнечного масла в нашей стране на протяжении уже нескольких лет остается достаточно стабильным - около 1 900 тыс. тонн .

Какие масла везем?

В структуре импорта растительных масел в Россию, как и год назад, подавляющую долю рынка в 94% занимает пальмовое масло . За сезон 2015/2016 гг поставки пальмы составили более 1 005 тыс. тонн . По сравнению с прошлым периодом импорт пальмового масла в Россию вырос на 103 тыс. тонн.

Кокосовое и оливковое масла не пользуются такой популярностью в нашей стране, поэтому занимают незначительные доли российского импортного рынка - по 4% и 2% соответственно. При этом по сравнению с предыдущим сезоном импорт кокосового масла снизился на 4 тыс. тонн, а оливкового - остался на том же уровне.

Основным экспортным маслом для России остается подсолнечное , занимающее 57% от всех отгрузок. За сезон 2015/2016 гг экспорт подсолнечного масла из России составил 1 446 тыс. тонн , что ниже, чем годом ранее.

А вот экспорт из России других видов растительных масел за прошедший сезон, наоборот, вырос. Так, соевого масла отгружено на 68 тыс. тонн больше (всего 745 тыс. тонн ), а рапсового - на 40 тыс. тонн (всего 337 тыс. тонн за сезон ).

Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне 2015/2016 гг.

Что в целом?

Всего за сезон 2015/2016 гг российскими компаниями отправлено на экспорт 1 446 тыс. тонн подсолнечного масла. По сравнению с предыдущим сезоном объем отгрузок снизился. В структуре экспорта преобладает подсолнечное масло наливом , перевалка которого составила 78,56% рынка или 1 136 тыс. тонн . Отгрузки бутилированного масла куда скромнее - всего 310 тыс. тонн , что составляет 21,44% экспортного рынка.

Относительно предыдущего периода в сезоне 2015/2016 пик экспорта подсолнечного масла сместился ближе к началу сезона, когда трейдеры в условиях нестабильных экономических отношений с основными странами - партнерам старались как можно быстрее исполнить контракты. Основные отгрузки проводились в период с декабря 2015 по март 2016 года с перерывом на новогодние каникулы. По мере приближения к концу сезона объем экспортных поставок традиционно постепенно сокращался.

Куда везем?

Основные импортеры российского фасованного подсолнечного масла в минувшем сезоне - это в большинстве страны Ближнего Зарубежья. Несмотря на спад в 2,3%, самым активным торговым соседом остается Узбекистан , куда отправилось около 36,7% экспорта.

Активное развитие политических и экономических связей с Китаем оказало влияние и на экспортный рынок. В результате по сравнению с предыдущим сезоном поставки российского подсолнечного масла в эту азиатскую страну подскочили до 16,1%, а сам Китай поднялся на второе место среди стран-импортеров подсолнечного масла из России.

Афганистан сохранил за собой третье место с долей рынка в 10,2%. Объем экспорта в Грузию и Туркменистан подрос до 8,2% и 7,9% соответственно. Практически не изменились отгрузки в Таджикистан . Страна сохранила шестое место среди крупнейших импортеров российского бутилированного подсолнечного масла и долю рынка в 6,4%. За год экспорт масла в Украину вырос больше, чем вдвое - до 4,9%. На прочие страны в сезон 2015/2016 гг приходилось около 9,6% рынка.

Несмотря на взаимные санкции, Турция осталась основным потребителем российского подсолнечного масла наливом. Наш Восточный партнер за минувший сезон даже нарастил объем поставок на 16,6% и теперь на долю Турции приходится 46,6% экспортного рынка.

До 14,7% выросли отгрузки и в Египет - страна, как и год назад, занимает второе место среди импортеров. Китай «отличился» не только по бутылке, значительно увеличив и экспорт нефасованного подсолнечного масла. В результате страна поднялась с седьмого места и доли рынка в 1% сразу в тройку лидеров с долей рынка в 7%.

Иран сохранил четвертое место среди основных стран - импортеров, при этом его доля рынка выросла с 2% до 5,1%. А вот Судану в минувшем сезоне пришлось потесниться. Несмотря на то, что доля рынка государства выросла до 4,2%, Судан потерял одну позицию в рейтинге импортеров. Азербайджан за прошедший сезон повысил поставки масла из России и занял 4% рынка. Около 3,7% российского подсолнечного масла наливом отправилось в Саудовскую Аравию . На долю прочих импортеров за сезон 2015/2016 гг приходилось около 14,7% отгрузок.

Откуда вывозим?

Поскольку основа российского экспорта - это масло наливом, то и среди пунктов отгрузки ведущие позиции занимают именно порты. Кроме того на географию пунктов отгрузки большое влияние оказывает близость к регионам, где сосредоточены крупные производства подсолнечного масла.

Так, рекордсменом по перевалке, взяв на себя больше половины экспортных отгрузок, стал порт Ростов-на-Дону , чья доля рынка в минувшем сезоне составляет более 51%. С большим отставанием от Ростова следует основной зерновой порт нашей страны - Новороссийск . Доля рынка черноморского гиганта составляет около 16%. Еще на один крупный порт Черного моря - Тамань занимает третье место по объему экспорта российского подсолнечного масла. За сезон 2015/2016 гг через Тамань отгружено около 14% масла. На остальные пункты отгрузки, в том числе и сухопутные, приходится около 19% экспортных отгрузок.

Кто отгружает?

Ростовская область не случайно стала основным экспортным коридором для российского подсолнечного масла. Здесь базируются сразу два гиганта масложировой отрасли России - ГК «Юг Руси» и ГК «АСТОН».

Подсолнечное масло, производимое компаниями холдинга «Юг Руси» , широко представлено на российском рынке, однако в экспорте основным товаром компании стало нефасованное подсолнечное масло. Основным торговым партнером для «Юга Руси» осталась Турция, куда отправилась большая часть экспорта. Также в минувшем сезоне масло реализовывалось в Египет. Отгрузки в эти страны шли через собственные порты компании, расположенные на р. Дон, в акватории Азовского моря, в районе Керченского пролива. Бутилированное подсолнечное масло от «Юга Руси» в основном экспортировалось в страны бывшего СССР, а также Афганистан.

Еще один южный экспортер - холдинг «АСТОН» , также сделал ставку на экспорт наливного подсолнечного масла. Основным потребителем масла стала Турция. Кроме того, значительный объем масла был отправлен в Египет. Относительно небольшие партии в минувшем сезоне «АСТОН» отправил в Албанию, Ливан и Азербайджан. Все отгрузки производились через собственный терминал компании, расположенный в Ростове-на-Дону. А вот бутилированное подсолнечное масло «АСТОН» отправлял в Узбекистан, Грузию и страны ближнего зарубежья, можно сказать, прямо с конвейера Морозовского филиала компании.

Группа компаний «ЭФКО» , сосредоточившая свои производственные мощности в ряде регионов Центральной России и Краснодарском крае, хорошо известна как на внутреннем рынке, так и среди экспортеров подсолнечного масла. Как и у большинства крупных экспортеров, основные отгрузки «ЭФКО» составляет подсолнечное масло наливом. Правда в отличие от основных конкурентов компания вместо Турции и Египта предпочла отгружать большую часть масла в Саудовскую Аравию и Судан. Египет среди торговых партнеров лишь третий, Турция - пятая. Значительный объем подсолнечного масла наливом был отправлен в Иран. Среди стран-потребителей фасованного подсолнечного масла в основном страны бывшего СССР и Азиатские государства. Отгрузки налива проходили через маслоналивной терминал порта Тамань. Производство фасованного масла у «ЭФКО» сосредоточено в городе Алексеевка Белгородской области, который и остается основным пунктом отгрузки бутилированного масла.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ » известное в нашей стране, как производитель пищевых продуктов торговой марки «Mr.Ricco», в прошедшем сезоне выбилось в лидеры экспортного рынка подсолнечного масла. Масло наливом собственного производства поставлялось в основном в Турцию и Египет. Небольшие партии отправились также в Иран и Судан. Все отгрузки компании проходили через морской порт Новороссийск.

Основным торговым партнером по поставкам нефасованного масла для ГК «Солнечные продукты » минувшем сезоне стала Турция. Также значительные партии масла были отгружены в Азербайджан и Испанию. Значительно меньший объем экспорта масла наливом отправился в Таджикистан, Узбекистан и Латвию. Фасованное масло производства «Солнечных продуктов» отгружалось в страны ближнего зарубежья и Азии. Основная масса нефасованного масла экспортирована через Новороссийск, а масло в упаковке отгружалось в основном через Аткарск и Саратов, где расположены предприятия по перерабатывающие предприятия холдинга.

Что дальше?

Завершается второй месяц нового масличного сезона 2016/2017 гг. И на 20 октября обмолочено около 4,5 млн. гектаров подсолнечника, что составляет 59,8% от общей посевной площади. Всего собрано 7,3 млн. тонн масличной. К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий в основных подсолнечных регионах страны, темпы уборки пока отстают от прошлогодних показателей. Соответственно и собранный на текущую дату урожай ниже прошлогоднего на 800 тысяч тонн. Зато средняя урожайность подсолнечника выше, чем в прошлом сезоне, и составляет 16,3 ц/га, что дает надежду на высокий урожай.

При этом с началом нового сезона 2016/2017 гг экспорт подсолнечного масла из России оживился. Уже в сентябре российские компании экспортировали подсолнечное масло в объеме 128, 51 тыс. тонн, что выше августовского показателя на 38,38 тыс. тонн.

Более подробно с текущей ситуацией на российском экспортном рынке можно ознакомиться на нашем сайте в материале « ».

В прошлом году масличные незаслуженно оказались в тени зернового рекорда. По данным Минсельхоза, в 2016-м посевы подсолнечника были увеличены на 614 тыс. га, что вкупе с благоприятными погодными условиями привело к рекордному урожаю — на 13% больше, чем в 2015-м, и, соответственно, к увеличению объемов переработки в масло на 10,7%. В марте 2017 года Минсельхоз рапортовал, что Россия вышла на второе место в мире по экспорту растительных масел с объемом более 2 млн т. Впереди — лишь Украина, но с большим отрывом: страна экспортирует около 5 млн т.

Обратная сторона рекордов — падение цен

Масложировая отрасль по многим показателям уже перевыполнила план, обозначенный в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года. Согласно документу, Россия должна к 2020 году производить 7,5 млн т подсолнечника, а по факту уже в 2016-м собрано 10,7 млн т, то есть на 43% больше, подсолнечного масла получено 4,25 млн т вместо планируемых 3,3 млн т (почти плюс 30%). По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно », по итогам текущего сезона в России ожидается рекорд производства подсолнечного масла — 4,4 млн т (3,89 млн т в 2015/16-м).

Большой урожай вылился не только в рекордные объемы, но и помог улучшить ситуацию с обеспеченностью российских перерабатывающих мощностей. По оценке ведущего эксперта ИКАР Даниила Хотько, дефицит сырья для российских МЭЗов снизился с 40% в прошлом сельхозгоду до 25-30% в этом. Впрочем, потребность все еще остается высокой: специалисты одного из крупнейших переработчиков, компании «», оценивают нехватку в 5 млн т даже при таком рекордном урожае.

Коммерческий директор другого крупного игрока масложирового рынка, холдинга «Солнечные продукты », Вячеслав Китайчик напоминает, что в этом сезоне был установлен еще один рекорд — по объему ввода новых перерабатывающих мощностей. С начала сезона запущено сразу несколько новых заводов по переработке подсолнечника, что во многом сгладило эффект от высокого урожая. Крупнейшие из них — МЭЗ компании «Черноземье» в Липецкой области с объемом производства масла 300 тыс. т/год, а также предприятие Cargill в Волгоградской области (280 тыс. т/год). По данным Минсельхоза, общие мощности по переработке превышают 22 млн т.

Высокий урожай был собран не только в России, но и на Украине, и в странах Евросоюза, что привело к снижению мировых цен. В конце марта подсолнечное масло стоило столько же, как и в начале сезона-2015/16, отмечает Даниил Хотько. «А с учетом крепкого рубля цена на внутреннем рынке повторяет цену конца 2014-го, когда рубль сильно падал, — говорит он. — Это сказывается на стоимости подсолнечника, который тоже заметно подешевел». В марте агрокультура стоила 18-19 тыс. руб./т против 25-26 тыс. руб./т годом ранее.

На цену подсолнечника также давят рекордные объемы производства пальмового и соевого масел, добавляет руководитель отдела масел и маслосемян «Бунге СНГ » Анна Лисюченко. При большом валовом сборе, чтобы быть конкурентоспособным, подсолнечное масло уходит в дисконт к соевому, и излишек быстро снимается, поясняет Вячеслав Китайчик. В абсолютном выражении это как раз означает падение цены подсолнечного масла примерно на $80/т. «Не стоит забывать, что все, что сельхозпроизводитель якобы недополучает из-за снижения цен, с лихвой компенсируется за счет роста урожайности и увеличения объемов продаж, — напоминает руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков «Солнечных продуктов» Владимир Жилин. — Более того, поскольку российские рынки тесно связаны с мировыми, большой урожай в России не всегда накладывается на низкие цены мировых рынков, так что всегда есть шанс получить и хороший объем, и неплохую цену». Однако в текущем сезоне этого не случилось, маржа сократилась.

Стали меньше зарабатывать

Прежде рентабельность сельхозпроизводителей на подсолнечнике в среднем была не ниже 55%, а в регионах ЦФО превышала 80%. В 2016/17-м аграрии потеряли от этих показателей около 20%, подсчитал Масложировой союз. Сами растениеводы цифр не называют, но согласны, что подсолнечник уже не приносит прежних результатов. Гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков отмечает, что большой урожай привел к обвалу цен — с 22 тыс. руб./т в начале сезона до 16 тыс. руб./т в конце марта. Компания третий год подряд снижает посевы подсолнечника и все больше отдает предпочтение сое как более перспективной и маржинальной агрокультуре.

Зарабатывать на подсолнечнике в этом сельхозгоду мешал и тот факт, что перевозчики существенно увеличили стоимость услуг по его транспортировке, рассказывает гендиректор агросубхолдинга «Синко» — «Зерно жизни» Андрей Зорин. «Кроме того, если раньше, придержав часть объема до конца сезона, растениеводы гарантированно получали более высокую цену, то теперь этот принцип не сработал», — утверждает он. Весной агрокультура стоила меньше, чем осенью. Так происходит уже второй год подряд, утверждает гендиректор «ПроЗерно » Владимир Петриченко. «Теперь нужно продавать чем быстрее, тем лучше», — советует он. По оценке Анны Лисюченко, в конце марта цены были на 15-20% ниже, чем на старте сезона. «Выиграли те аграрии, которые продавали „с поля“, — соглашается начальник управления закупками группы «Благо» (прогнозные объемы производства нерафинированного масла в 2017 году — 213 тыс. т, рафинированного — 200 тыс. т) Анна Щанович. — Но максимальные потери получили посредники, закупившие в начале сельхозгода по высоким ценам сырье у сельхозпроизводителей и положившие его на элеваторное хранение в ожидании роста цен».

Рентабельность переработчиков, по оценке Масложирового союза, осталась на уровне 2%. Но, по мнению Владимира Петриченко, итоговый показатель может быть еще меньше. Основные проблемы переработчиков в нынешнем сезоне — укрепление рубля (убыток из-за переоценки сезонных остатков), необходимость рекордного экспорта масла и шрота, а также сокращение субсидирования краткосрочных кредитов, перечисляет гендиректор «Русагро » Максим Басов. Потребность отрасли в краткосрочных кредитах на закупку сырья многократно превышает объемы субсидий, которые государство выделяет банкам под эти нужды, отмечает представитель «Юга Руси» Сергей Каменецкий. «В результате переработчикам, рентабельность которых составляет 3-6%, брать кредиты на закупку сырья по коммерческой ставке в 15% нет никакого экономического смысла», — говорит он. Таким образом, если раньше переработчики делали запасы сырья в начале сезона на полгода-год, то сегодня многие берут сырье по потребности, что, конечно же, также влияет на цену сырья и доходность отрасли.

Вывоз масла почти на $1,5 млрд

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что масличная отрасль является заметным представителем АПК в рейтинге неэнергетического несырьевого экспорта. В топ-20 продуктов подсолнечное масло стоит на втором месте с объемами $1,44 млрд по итогам 2016 года. Обгоняет его только листовой нелегированный горячекатный прокат ($2,1 млрд). Также подсолнечное масло с большим отрывом лидирует по объемам вывоза среди прочих несырьевых продуктов АПК. Показатель по соевому маслу, которое находится в рейтинге на втором месте, в прошлом году составил $0,35 млрд. Минсельхоз прогнозирует, что к 2025 году экспорт масложировой продукции дойдет до $3,5 млрд, и если учитывать сегодняшнее распределение объемов, то как минимум половина от общей суммы останется, опять же, за подсолнечным маслом. По прогнозу «ПроЗерно », в этом сезоне за рубеж будет поставлено около 1,65 млн т (1,3 млн т в 2015/16). За первую половину сезона вывезено уже 864 тыс. т, информирует «Эфко ».

Более 50% от общего вывозимого объема этого продукта уходит к традиционным российским торговым партнерам — Турции и Египту. За сентябрь 2016 года — февраль 2017-го страны успели импортировать почти 465 тыс. т. Другими крупнейшими покупателями являются Иран (73,8 тыс. т за первые полгода сезона против 51,5 тыс. т в прошлом), Китай (59 тыс. т), Узбекистан (58 тыс. т). Заметные объемы импортируют другие бывшие страны СССР — Азербайджан, Таджикистан, Грузия, Украина, азиатские государства, а также Судан, Алжир и Индия (см. график на стр. ХХ).

За первые полгода сезона безусловный лидер закупок — Турция — сократил объемы ввоза с 505 тыс. т до менее чем 330 тыс. т. А в перспективе экспорт в эту страну может и вовсе прекратиться: с 15 марта страна ввела пошлины на ввоз российской агропродукции, в том числе на подсолнечное масло в размере 36%. При этом его минимальная таможенная стоимость должна составлять $1,5 тыс./т, что, как отмечал в конце марта Минсельхоз , «невозможно при текущей цене $800/т». На момент сдачи номера в печать ситуация с пошлинами не изменилась. По подсчетам аналитического центра «Совэкон », потенциальный объем экспорта подсолнечного масла в Турцию до конца масличного сезона составляет 250-350 тыс. т. ИКАР говорит о 230 тыс. т, при этом недопоставленный объем оценивается в $165 млн.

Найдутся ли новые рынки?

Возможную потерю турецкого рынка для российских производителей подсолнечного масла Жилин призывает не воспринимать как катастрофу. «Турция не единственный наш покупатель и отнюдь не лидер в потреблении этого продукта, — обращает внимание он. — Она занимает в мире лишь третье место, отставая от лидера — Индии — фактически в два раза». Закрыв российский импорт, стране все равно нужно будет где-то покупать подсолнечное масло, и единственный вариант здесь — Украина, считает эксперт. Но производственные мощности последней и так загружены по максимуму, поэтому, чтобы обеспечить Турцию, ей придется уйти с каких-то рынков. «А это возможность прийти туда для нашей страны. Речь пойдет просто о перераспределении торговых потоков», — уверен Жилин. По его мнению, переформатирование рынка займет всего несколько месяцев и к новому сезону ситуация нормализуется. «Да и санкции не вечны: когда Турция поймет, что они не действуют и при этом подсолнечное масло она покупает на Украине на $15-20/т дороже, чем в России, вполне возможен политический разворот», — добавляет эксперт.

Однако перестроиться на новые рынки будет не так уж просто. Грузить подсолнечное масло через глубоководные порты на более отдаленные страны менее выгодно из-за слишком высоких (практически монопольных) перевалочных тарифов, поясняет Басов. Потенциал отгрузки масла в глубоководных портах действительно ограничен, признает Жилин. Это уменьшает возможности загрузки крупных танкеров и работы с удаленными рынками — Индией и Китаем. «Но не закрывает совсем: объемы все равно отгружаются и будут отгружаться, — полагает он. — Также развивается экспорт наливного масла в Китай во флекситанках. Принять высвободившиеся объемы подсолнечного масла могут и страны средиземноморского бассейна (Египет, Алжир, Ливан и др.)».

По мнению директора по стратегическому развитию «Эфко » Владислава Романцева, можно не только заместить Турцию, но и в целом нарастить объем экспорта более чем на 2 млн т уже через несколько лет. Потенциал рынков сырого масла только Индии и Китая компания оценивает в 2,3 млн т к сезону-2021/22. А возможности Сирии и Ирака по закупкам российского фасованного масла могут дать еще плюс 230 тыс. т. «Безусловно, сейчас турецкий фактор оказывает определенное влияние на планы компаний, они вынуждены искать новые рынки сбыта. Но одномоментно в течение месяца российским экспортерам будет очень сложно перестроиться без потери цены», — считает Романцев. Сама «Эфко » уже отгрузила первую продукцию в Индию. В течение нескольких лет компания планирует довести объем экспорта в эту страну до 200 тыс. т за сезон.

Даниил Хотько, напротив, считает, что новых рынков для России нет. «Украина все равно доминирует, и на каких-то рынках мы не сможем с ней конкурировать, — уверен он. — Кроме того, покупатели не преминут воспользоваться нашей ситуацией и станут снижать цены». Результатом может стать сокращение многими МЭЗами объемов производства. В середине марта Масложировой союз сообщал, что ряд предприятий отрасли уже приостановили закупки подсолнечника из-за неясных перспектив экспорта подсолнечного масла и шрота в Турцию. «Экспортерами являются сами перерабатывающие предприятия, поэтому после появления информации о прекращении выдачи лицензий на ввоз продукции из России некоторые из них остановили закупки подсолнечника», — говорил «Интерфаксу» Мальцев.

Впрочем, не все переработчики делают ставку на внешний рынок. Например, «Бунге СНГ » (объемы производства — около 180 тыс. т), хотя и экспортирует в страны СНГ от 3 тыс. т до 5 тыс. т бутилированной продукции ежемесячно, преимущественно ориентируется на российского потребителя, утверждает Анна Лисюченко. «Поскольку объемы внутреннего потребления масла характеризуются низкой волатильностью, нам удается сохранить наши позиции на рынке и удержать загрузку наших производственных мощностей на высоком уровне», — говорит она.

Площади будут сокращать

Снижение цен и доходности производства, а также «турецкий фактор», в результате приведут к сокращению посевов подсолнечника в этом году. По оценке Минсельхоза, площади уменьшатся почти на 330 тыс. га до 7,17 млн га. «Если бы не Турция, повода для снижения посевов у аграриев не было бы, — полагает Владимир Петриченко. — Подсолнечник остается высокомаржинальной агрокультурой, как ни крути». Тем не менее низкая цена повлияла на настроения аграриев и станет основной причиной сокращения площадей, считает Мальцев.

Жилин, напротив, уверен, что оснований для разочарования у сельхозпроизводителей нет. Основная причина невысоких внутренних российских цен — это укрепление рубля к доллару. «Относительная погектарная маржинальность в итоге не поменяется, а именно на нее сельхозпроизводитель обращает внимание, когда распределяет структуру посевов, — говорит он. — Подсолнечник остается для сельхозпроизводителя самой ликвидной и доходной агрокультурой, что становится еще важнее в условиях общего падения прибыльности».

Зорин из «Синко» не намерен увеличивать или снижать площади подсолнечника. «Все будем делать, как требует севооборот. Расширить посевы можно было бы, но в нашем регионе и без того многие сельхозпроизводители сеют подсолнечник больше положенного, что приводит к истощению земельных ресурсов, — рассказывает он. — А вводить новые земли в оборот крайне проблематично и юридически, и фактически».

Тем не менее резервы для роста объемов производства подсолнечника есть — за счет повышения урожайности и интенсификации технологий производства. Но растениеводам придется смириться со снижением рентабельности, которое, как считают аналитики, неизбежно произойдет в случае дальнейшего увеличения производства подсолнечника и масла из него. По мнению Басова, уже в ближайшем сезоне экономика масличных, возможно, будет самой низкой за многие годы.