Фармэксперт: прогноз развития до конца 2011 и на 2012 год

Предлагаем Вашему вниманию прогноз развития фармрынка России до конца 2011 года и на 2012 год от исследовательской компании Фармэксперт. Прогноз объема фармацевтического рынка строился на основании данных о динамике рынка и его основных секторов за прошедшие периоды, а также на основе данных о запланированных государственных расходах и данных прогнозов общей экономической ситуации в РФ в 2011—2012 гг.

Для каждого сектора фармрынка расчет прогноза осуществлялся по трем сценариям — пессимистичному, базовому (реалистичному) и оптимистичному. В данном обзоре представлен базовый сценарий прогноза. Более подробный Аналитический прогноз развития российского фармацевтического рынка на 2012—2014 гг. («Прогноз погоды» на российском фармрынке) будет опубликован в Годовом отчете ЦМИ «Фармэксперт», а также в одном из выпусков INPHARMACIA в начале 2012 г.

Коммерческий розничный сектор

В 2011 г. в числе основных тенденций, характеризующих рынок, следует отметить следующие:

  • Начавшийся рост цен на лекарственные средства. Среднемесячный темп роста цены (среднее значение индекса Ласпейреса в январе — сентябре 2011 г.) для ЖНВЛП составил 0,3%, для не ЖНВЛП — 0,8%. В сентябре 2011 г. цены на ЖНВЛП увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; цены на не ЖНВЛП выросли на 9%.
  • Снижение продаж дешевых ЛС (дешевле 75 RUB/упак.) и увеличение продаж дорогих ЛС (дороже 600 RUB/упак.). В 2011 г. продажи сравнительно дешевых препаратов в группах A07 «Противодиарейные, пероральные электролиты и кишечные противовоспалительные препараты», C01 «Сердечная терапия», N05 «Психолептики», R01 «Средства для лечения заболеваний носа» (например, Уголь активированный, Корвалол, Валидол, Валерианы экстракт, Нафтизин, а также дешевые антибиотики) уменьшились на 2%. В то же время увеличились продажи более дорогих препаратов в этих же группах (Лактрофильтрум, Энтерофурил, Мексидол, Предуктал, Афобазол, Персен, Ксимелин, Снуп, Виброцил), а также дорогостоящих препаратов других групп (т.н. life-style препараты — A08 «Препараты для лечения ожирения, исключая диетические продукты», G03 «Половые гормоны и модуляторы половой системы» (в т.ч. гормональные контрацептивы), G04 «Препараты для лечения заболеваний органов мочеполовой системы» (в т.ч. средства повышения потенции), N06 «Психоаналептики, исключая препараты для лечения ожирения»).

Восстановление рынка, происходившее в течение 2011 г., было обусловлено как государственными мерами, направленными на обеспечение доступности социально значимых товаров (сдерживание цен), так и улучшением макроэкономической ситуации, что привело к повышению уровня потребительского доверия.

В случае сохранения макроэкономических показателей на текущем уровне (рост ВВП — 3,5-4,0%, рост реальных доходов — 4,0-5,8%) сохранятся и тенденции рынка, сложившиеся в 2011 г.: продолжится снижение спроса на дешевые препараты (в результате прирост объема рынка в натуральном выражении будет невысоким — 2,0-3,2%), увеличение спроса на дорогие ЛС и инфляционный рост цен, в результате чего прирост объемов рынка в стоимостном выражении составит 14-17% (рис. 1).

Сектор льготного лекарственного обеспечения

Основными тенденциями на рынке льготного лекарственного обеспечения в 2011 г. стали:

  • Увеличение темпов роста рынка ОНЛС в натуральном выражении в результате мер, направленных на удержание льготников в программе;
  • Снижение цен на препараты, отпускаемые по программе ОНЛС: в январе — сентябре 2011 г. цены снизились на 10% по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года;
  • Импортозамещение в программе ОНЛС: доля препаратов локального производства увеличилась на 2,8% в стоимостном и на 1,8% в натуральном выражении;
  • Увеличение количества участников подпрограммы ВЗН (7 нозологий);
  • Уменьшение средней цены на лекарственные средства, отпускаемые по программе ВЗН, в связи со сдерживанием цен и с увеличением объемов закупок более дешевых локальных препаратов.

В 2012 г. ожидаемый прирост сегмента ОНЛС по базовому сценарию составит 12-14% в стоимостном и от -2 до +2% в натуральном выражении (рис. 2). Оптимистичный сценарий развития предполагает увеличение льготного отпуска препаратов для лечения ряда социально значимых заболеваний (злокачественных новообразований, сахарного диабета, сосудистых заболеваний, астмы), в результате чего общий прирост сегмента ОНЛС в 2012 г. составит 18-23%. Пессимистичный сценарий предполагает интенсивный выход льготников из программы; прирост объемов отпуска в этом случае составит 6-10%.

В 2012 г., вероятно, количество льготников, участвующих в программе ВЗН, увеличится в связи с улучшением диагностики и увеличением уровня выживаемости пациентов, получающих терапию высокотехнологичными лекарственными препаратами. Доля более дешевых локальных препаратов в объеме закупок ЛС по ВЗН будет расти, что будет препятствовать увеличению средней цены в этой подгруппе. Ожидаемый прирост отпуска лекарственных средств по программе ВЗН составит 10-12% в натуральном и 13-15% в стоимостном выражении (рис. 3).

Сектор госпитальных закупок лекарственных препаратов

В госпитальном секторе в 2011 г. было отмечено увеличение закупок препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, препаратов, влияющих на свертываемость крови, противомикробных препаратов — т.е. групп ЛС, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний, на борьбу с которыми в настоящее время выделяются значительные средства в рамках ряда федеральных и региональных программ.

По итогам 2011 г. рынок госпитальных закупок ЛС достигнет 4,6 млрд USD; к 2012 г. его объем превысит 5 млрд USD (рис. 4).

В целом объем российского фармацевтического рынка в 2012 г. достигнет примерно 25 млрд USD (рис. 5).

Методика прогнозирования

При подготовке данного материала использовалась уникальная методика прогнозирования, разработанная специалистами компании Фармэксперт Аналитика и Консалтинг. Метод предусматривает совмещение результатов прогнозирования на основе сложившихся рыночных тенденций с влиянием на динамику рынка различных внешних факторов, таких как макроэкономическая ситуация, объем государственных расходов на здравоохранение, демографические и иные факторы. Степень влияния внешних факторов на динамику рынка оценивается с помощью динамической многофакторной модели, которая может использоваться как для построения прогноза динамики рынка в целом, так и для прогнозирования продаж отдельной группы товаров и конкретных торговых марок. Комбинация факторов может быть различной в зависимости от поставленных задач (рис. A).

Построение прогноза

Построение прогноза проводится в несколько этапов:

1. Выбор математической функции, наилучшим образом описывающей развитие рынка в течение периода наблюдения (линейная, квадратичная, кубическая, простая экспонента и т.д.);

2. Расчет сезонной компоненты;

3. Построение основного математического прогноза (каждый рынок требует отдельной прогнозной модели);

4. Определение перечня внешних факторов (факторов влияния), влияющих на ситуацию на исследуемом рынке (экономические, демографические, влияние государства и др.);

5. Расчет коэффициентов воздействия факторов влияния на развитие рынка и введение этих коэффициентов в прогнозную модель. Это позволяет оценить воздействие каждого фактора на динамику рынка, т.к. воздействие разных факторов на рыночные тенденции не одинаково;

6. Построение итогового прогноза.

Особенности анализа данных по фармрынку с использованием динамических многофакторных моделей

Уровень цен и объем проданных упаковок ЛС прогнозируются отдельно;

  • Шаг прогноза: год (для получения меньшего шага годовые данные разбиваются с учетом исторической сезонности спроса);
  • Горизонт прогнозирования с высокой сопоставимостью итоговых данных: до 5 лет; возможно построение прогноза на перспективу до 10 и более лет;
  • Возможность учета фактора изменения государственной политики, появления новых государственных программ;
  • Возможность учета фактора появления на рынке новых конкурентов.

Интерфейс модели

  • Модель реализована на базе стандартного пакете ПО Excel, что позволяет легко конвертировать данные для прикладного использования;
  • Возможность выбора показателей (в стоимостном/в натуральном выражении);
  • Выбор валюты расчетов;
  • Возможность использования различных источников базовых данных (Фармэксперт или иные источники, которые используются в компании Заказчика);
  • Наглядность результата: интерфейс предусматривает создание набора необходимых графических материалов (рис. B).
  • Мгновенное автоматическое изменение результатов прогноза в случае изменения любого из факторов влияния.