Крупная розница теряет долю


[Аптека.ua]

Россия является одним из крупнейших развивающихся фармрынков в мире. Аптечный бизнес в этой стране характеризуется высокой степенью инвестиционной привлекательности. На фоне бурного развития в последние годы на розничном рынке лекарственных средств наблюдалось усиление процессов консолидации. Сегодня ситуация изменилась — крупнейшие российские сети теряют рыночную долю — суммарный удельный вес топ‑10 аптечных сетей по итогам I полугодия 2010 г. сократился с 14,18 до 12,34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По итогам I полугодия 2010 г. общий объем российского рынка розничной реализации лекарственных средств составил 200,8 млрд руб., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 10,2%.

Суммарный удельный вес топ-10 аптечных сетей по итогам I полугодия 2010 г. сократился с 14,18 до 12,34% общего объема российского розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В этот период в рамках первой десятки для 6 аптечных сетей отмечено сокращение рыночной доли. В то же время 3 аптечные сети незначительно нарастили рыночную долю, и одна сохранила ее на уровне предыдущего года (рисунок).

Так, доля крупнейшей российской аптечной сети «36,6» в I полу­годии 2010 г. уменьшилась с 3,29 до 2,26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно финансовому отчету компании «36,6» в январе–июне 2010 г. объем ее дохода от реализации сократился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 4,5 млн руб. Представители аптечной сети «36,6» пояснили, что уменьшение рыночной доли крупнейших российских аптечных сетей обусловлено появлением на рынке новых игроков в регионах, причем массовый характер это явление приобрело в кризисный период.

Свою версию относительно структурных перестановок на российском аптечном рынке высказал также Николай Беспалов, руководитель департамента аналитических исследований и консалтинга компании «Фармэкс­перт». По его мнению, основная причина сокращения рыночного присутствия крупнейших аптечных сетей сопряжена с государственным регулированием отрасли, а именно ограничением торговых наценок на препараты, включенные в список жизненно важных лекарственных средств (ЖНВЛС). В условиях регуляторных нововведений аптечные сети уменьшили объем закупок лекарственных средств в сегменте ЖНВЛС, что соответствующим образом негативно отразилось на показателях товарооборота аптечных сетей.

Удельный вес топ-10 российских аптечных сетей в общем объеме розничного рынка лекарственных средств в денежном выражении по итогам I полугодия 2009–2010 гг.

Источник:центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»

Среди различных факторов, повлиявших на сокращение удельного веса ряда крупнейших аптечных сетей в общем объеме аптечной реализации в денежном выражении, ключевым стал экономический кризис 2008–2009 гг. До кризиса развитие аптечных сетей и усиление процессов рыночной концентрации происходило весьма активно. При этом вопросы прибыльности в погоне за рыночной долей отходили на второй план, распространенным было расширение бизнеса за счет внешних заемных источников. Когда в условиях экономической рецессии кредиты стали недоступными, ритейлеры вынуждены были обходиться внутренними ресурсами для дальнейшего развития. В сложившейся ситуации многие неприбыльные аптечные учреждения закрылись, что повлекло за собой уменьшение рыночной доли аптечных сетей.

Более того, в условиях экономической нестабильности были сокращены потребительские расходы, и в структуре спроса произошло смещение с дорогостоящих на дешевые препараты. Аптечные сети, работающие в формате дискаунтеров, в сложившейся ситуации получили преференции. Причем процесс адаптации к новым условиям бизнес-среды для крупных аптечных сетей проходит значительно трудней и дольше, чем небольших региональных операторов рынка.

В настоящее время в России продолжаются процессы реструктуризации аптечных сетей. Крупные аптечные сети продолжают преобразования в сфере политики ценообразования, некоторые планируют реализацию проектов создания аптек в формате дискаунтеров.